종목 구성
포트폴리오에 포함된 종목과 각각의 비중이에요.
종목 수가 너무 적으면 분산 효과가 부족하고, 너무 많으면 관리가 어려워요.
5~15개 종목으로 구성하면 적절한 분산과 관리 용이성을 모두 확보할 수 있어요.
포트폴리오에 포함된 종목과 각각의 비중이에요.
종목 수가 너무 적으면 분산 효과가 부족하고, 너무 많으면 관리가 어려워요.
5~15개 종목으로 구성하면 적절한 분산과 관리 용이성을 모두 확보할 수 있어요.
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종목
포트폴리오에 담긴 개별 종목이에요. 심볼(티커)과 이름을 함께 표시해요. 한국 종목은 숫자 티커(예: 005930)라 이름을 함께 봐야 식별이 쉬워요. "005930 삼성전자"처럼 티커와 이름을 한 줄에 표시해요. |
자산군
종목이 속한 자산 유형이에요. 주식, ETF, 암호화폐 등으로 분류돼요. 삼성전자는 "주식", TIGER 200은 "ETF"에 해당해요. |
목표 비중
사용자가 의도한 종목별 비중이에요. 합계가 정확히 100%가 되도록 설정해요. 이 포트폴리오를 어떻게 구성하고 싶은지 의도를 표현해요. 모든 종목의 비중을 더하면 정확히 100이 되도록 맞춰주세요. "국내주식 50%·미국주식 30%·암호화폐 20%"라는 의도를 잡아두면 어떤 자산에 얼마나 비중을 두고 싶은지 한눈에 보여요. |
메모
종목별로 자유롭게 적어두는 사용자 메모예요. 최대 500자까지 입력할 수 있어요. 비공개 포트폴리오는 본인만 볼 수 있고, 공개 포트폴리오는 메모도 함께 공개돼요. "분기 실적 발표 후 재평가 예정"처럼 의사결정 맥락을 남겨두면 좋아요. |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 주식 | 50.00% | |
| SK하이닉스 000660 | 주식 | 50.00% |
종목별 목표 비중
사용자가 의도한 종목별 비중이에요. 합계가 정확히 100%가 되도록 설정해요.
이 포트폴리오를 어떻게 구성하고 싶은지 의도를 표현해요. 모든 종목의 비중을 더하면 정확히 100이 되도록 맞춰주세요.
"국내주식 50%·미국주식 30%·암호화폐 20%"라는 의도를 잡아두면 어떤 자산에 얼마나 비중을 두고 싶은지 한눈에 보여요.
사용자가 의도한 종목별 비중이에요. 합계가 정확히 100%가 되도록 설정해요.
이 포트폴리오를 어떻게 구성하고 싶은지 의도를 표현해요. 모든 종목의 비중을 더하면 정확히 100이 되도록 맞춰주세요.
"국내주식 50%·미국주식 30%·암호화폐 20%"라는 의도를 잡아두면 어떤 자산에 얼마나 비중을 두고 싶은지 한눈에 보여요.
섹터별 목표 비중
포트폴리오가 각 업종에 얼마나 배분되어 있는지 보여줘요.
한 섹터에 50% 이상 집중되면 해당 업종 침체 시 큰 타격을 받아요.
IT 60%, 금융 20%라면, IT 업종 불황에 포트폴리오의 60%가 영향을 받아요.
포트폴리오가 각 업종에 얼마나 배분되어 있는지 보여줘요.
한 섹터에 50% 이상 집중되면 해당 업종 침체 시 큰 타격을 받아요.
IT 60%, 금융 20%라면, IT 업종 불황에 포트폴리오의 60%가 영향을 받아요.
거래소별 목표 비중
포트폴리오가 각 거래소(시장)에 얼마나 배분되어 있는지 보여줘요.
여러 시장에 분산하면 특정 국가 리스크를 줄일 수 있어요.
NYSE 50%, KRX 50%이면 미국과 한국 시장에 반반 투자한 거예요.
포트폴리오가 각 거래소(시장)에 얼마나 배분되어 있는지 보여줘요.
여러 시장에 분산하면 특정 국가 리스크를 줄일 수 있어요.
NYSE 50%, KRX 50%이면 미국과 한국 시장에 반반 투자한 거예요.
자산군별 목표 비중
포트폴리오가 주식·ETF·암호화폐 등 자산 유형별로 얼마나 배분되어 있는지 보여줘요.
서로 다른 자산군을 섞으면 위험을 줄일 수 있어요.
주식 70%, ETF 30%이면 개별 종목 위험을 ETF로 일부 완화하는 구조예요.
포트폴리오가 주식·ETF·암호화폐 등 자산 유형별로 얼마나 배분되어 있는지 보여줘요.
서로 다른 자산군을 섞으면 위험을 줄일 수 있어요.
주식 70%, ETF 30%이면 개별 종목 위험을 ETF로 일부 완화하는 구조예요.
분석 요약 및 개선 제안
포트폴리오의 분산 투자 상태를 진단하고 개선점을 제안해요.
주황색 항목은 개선 제안, 회색 항목은 현재 상태 진단이에요.
"IT 섹터에 60% 집중"이라는 진단이 나오면, 다른 섹터 종목을 추가하는 것을 고려해보세요.
포트폴리오의 분산 투자 상태를 진단하고 개선점을 제안해요.
주황색 항목은 개선 제안, 회색 항목은 현재 상태 진단이에요.
"IT 섹터에 60% 집중"이라는 진단이 나오면, 다른 섹터 종목을 추가하는 것을 고려해보세요.
- 종목이 적어서 분산 투자 효과가 제한적이에요.
- 5개 이상으로 늘리면 개별 종목 리스크를 줄일 수 있어요.
- 정보기술 섹터에 100.0% 집중되어 있어요.
- 다른 섹터의 종목을 추가하면 특정 섹터 위기에 더 잘 대응할 수 있어요.