미분류 100%
6종목 · 2026-09-26 생성
기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 분석 결과를 더 믿을 만해요.
1년 이상으로 설정하면 시장 흐름의 변화를 더 폭넓게 반영할 수 있어요.
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투자 전략
시뮬레이션에 적용할 매수 시점과 비중 조정 규칙이에요.
"언제 매수할까요?"로 한 번에 매수할지 나눠 매수할지 정하고, "비중은 어떻게 조정할까요?"로 시간이 지나며 흐트러진 비중을 다시 맞출지 정해요. 두 설정을 어떻게 조합하느냐에 따라 결과가 달라져요.
"한 번에 모두 매수" + "조정 안 함"이면 시작일에 모두 사고 그대로 두는 가장 단순한 전략이에요.
시뮬레이션에 적용할 매수 시점과 비중 조정 규칙이에요.
"언제 매수할까요?"로 한 번에 매수할지 나눠 매수할지 정하고, "비중은 어떻게 조정할까요?"로 시간이 지나며 흐트러진 비중을 다시 맞출지 정해요. 두 설정을 어떻게 조합하느냐에 따라 결과가 달라져요.
"한 번에 모두 매수" + "조정 안 함"이면 시작일에 모두 사고 그대로 두는 가장 단순한 전략이에요.
시뮬레이션 중이에요... 잠시만 기다려주세요.
이 포트폴리오에는 한국과 미국 종목이 섞여 있어요. 수익률은 종목마다 현지 통화 기준으로 계산하고, 환율 변화는 반영하지 않아요.
한눈 해석
이 구성으로 투자했다면 이 기간 수익률은 +5.18%였고, 중간에 최대 -9.67%까지 떨어진 적도 있었어요. 가장 나빴던 날은 -3.79%였고, 전체 거래일 중 53.82%는 오른 날이었어요.
기간 총 수익률
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요.
양수면 이익, 음수면 손실이에요.
+25%라면 100만원이 125만원이 됐다는 뜻이에요.
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요.
양수면 이익, 음수면 손실이에요.
+25%라면 100만원이 125만원이 됐다는 뜻이에요.
+5.18%(상승)
연환산 수익률
시뮬레이션 기간의 누적 수익률을 1년 단위로 환산한 값이에요.
기간이 다른 시뮬레이션끼리도 같은 기준으로 비교할 수 있어요. 나눠서 매수한 경우엔 단순하게 환산해서 실제보다 조금 낮게 보일 수 있어요.
5년 동안 누적 +60%였다면 연환산 수익률은 약 +9.86%예요.
시뮬레이션 기간의 누적 수익률을 1년 단위로 환산한 값이에요.
기간이 다른 시뮬레이션끼리도 같은 기준으로 비교할 수 있어요. 나눠서 매수한 경우엔 단순하게 환산해서 실제보다 조금 낮게 보일 수 있어요.
5년 동안 누적 +60%였다면 연환산 수익률은 약 +9.86%예요.
+5.22%(상승)
최대 손실폭
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요.
20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요.
-30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요.
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요.
20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요.
-30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요.
-9.67%
변동성
일별 수익률이 평균에서 얼마나 출렁였는지를 연 단위로 환산한 값이에요.
클수록 수익률이 들쭉날쭉하고, 작을수록 안정적이에요. 분산 투자가 잘돼 있을수록 변동성이 낮아지는 경향이 있어요.
연간 변동성 15%면 한 해 수익률이 대체로 평균에서 위아래 15%p 안팎으로 움직인다는 뜻이에요.
일별 수익률이 평균에서 얼마나 출렁였는지를 연 단위로 환산한 값이에요.
클수록 수익률이 들쭉날쭉하고, 작을수록 안정적이에요. 분산 투자가 잘돼 있을수록 변동성이 낮아지는 경향이 있어요.
연간 변동성 15%면 한 해 수익률이 대체로 평균에서 위아래 15%p 안팎으로 움직인다는 뜻이에요.
14.01%
가장 좋았던 날
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 오른 날의 수익률이에요.
수치가 클수록 극단적인 상승이 있었다는 뜻이에요.
+5%라면 하루 만에 100만원이 105만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 오른 날의 수익률이에요.
수치가 클수록 극단적인 상승이 있었다는 뜻이에요.
+5%라면 하루 만에 100만원이 105만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
+2.37%
2026-03-31
가장 나빴던 날
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 빠진 날의 수익률이에요.
하락 폭이 클수록 극단적인 하락이 있었다는 뜻이에요.
-7%라면 하루 만에 100만원이 93만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 빠진 날의 수익률이에요.
하락 폭이 클수록 극단적인 하락이 있었다는 뜻이에요.
-7%라면 하루 만에 100만원이 93만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
-3.79%
2026-11-05
수익 난 날
보유 기간 중 수익이 플러스였던 거래일의 비율이에요.
50% 근처면 오른 날과 내린 날이 비슷했다는 뜻이에요. 60% 이상이면 상승 추세, 40% 미만이면 하락 추세였을 가능성이 커요.
120거래일 중 70일이 플러스였다면 수익 난 날은 약 58.3%예요.
보유 기간 중 수익이 플러스였던 거래일의 비율이에요.
50% 근처면 오른 날과 내린 날이 비슷했다는 뜻이에요. 60% 이상이면 상승 추세, 40% 미만이면 하락 추세였을 가능성이 커요.
120거래일 중 70일이 플러스였다면 수익 난 날은 약 58.3%예요.
53.82%
누적 수익률 추이
선택한 기간 동안 포트폴리오와 벤치마크의 누적 수익률 변화예요.
벤치마크(점선)보다 위에 있으면 시장 대비 좋은 성과예요.
포트폴리오 라인이 S&P 500 위에 있으면, 같은 기간 미국 시장보다 수익률이 높았다는 뜻이에요.
선택한 기간 동안 포트폴리오와 벤치마크의 누적 수익률 변화예요.
벤치마크(점선)보다 위에 있으면 시장 대비 좋은 성과예요.
포트폴리오 라인이 S&P 500 위에 있으면, 같은 기간 미국 시장보다 수익률이 높았다는 뜻이에요.
종목별 성과
선택한 기간 동안 각 종목이 기록한 수익률과 최대 손실폭이에요.
수익률이 높아도 최대 손실폭이 크면 중간에 큰 하락을 겪은 거예요.
수익률 +30%에 MDD -25%라면, 30% 벌었지만 도중에 25% 빠진 적이 있었다는 뜻이에요.
선택한 기간 동안 각 종목이 기록한 수익률과 최대 손실폭이에요.
수익률이 높아도 최대 손실폭이 크면 중간에 큰 하락을 겪은 거예요.
수익률 +30%에 MDD -25%라면, 30% 벌었지만 도중에 25% 빠진 적이 있었다는 뜻이에요.
| 종목
포트폴리오에 담긴 개별 종목이에요. 심볼(티커)과 이름을 함께 표시해요. 한국 종목은 숫자 티커(예: 005930)라 이름을 함께 봐야 식별이 쉬워요. "005930 삼성전자"처럼 티커와 이름을 한 줄에 표시해요. |
목표 비중
포트폴리오를 어떤 비율로 구성할지 미리 정해둔 종목별 비중이에요. 모든 종목의 비중을 더하면 정확히 100%가 되도록 맞춰주세요. 실제 보유 비중은 가격이 움직이면서 이 값과 달라질 수 있어요. 예를 들어 국내 주식 50%, 미국 주식 30%, 암호화폐 20%처럼 정해둘 수 있어요. |
기간 수익률
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 됐다는 뜻이에요. |
최대 손실폭
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요. 20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요. -30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요. |
|---|---|---|---|
|
인베스코 QQQ
QQQ
|
16.67% | +12.92%(상승) | -14.82% |
|
슈왑 미국 배당주 ETF
SCHD
|
16.67% | +36.29%(상승) | -7.61% |
|
JP모건 나스닥 에쿼티 프리미엄 인컴 ETF
JEPQ
|
16.67% | +4.45%(상승) | -12.61% |
|
SPDR 골드 셰어즈
GLD
|
16.67% | -4.36%(하락) | -28.44% |
|
비트코인
BTC
|
16.67% | -32.19%(하락) | -37.28% |
|
뱅가드 S&P 500 ETF
VOO
|
16.65% | +13.97%(상승) | -8.90% |
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.
