기간 선택
분석할 기간을 선택할 수 있어요.
기간이 길수록 더 안정적인 분석 결과를 얻을 수 있어요.
최소 1년 이상의 기간을 설정하면 시장 사이클을 반영한 분석이 가능해요.
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투자 전략
시뮬레이션에 적용할 매수 시점·비중 조정 규칙이에요.
"언제 매수할까요?"로 한 번에 매수할지 나눠 매수할지 정하고, "비중은 어떻게 조정할까요?"로 시간이 지나며 흐트러진 비중을 다시 맞출지 정해요. 두 설정 조합에 따라 시뮬레이션 결과가 달라져요.
"한 번에 모두 매수" + "조정 안 함"이면 시작일에 모두 사고 그대로 들고 가는 가장 단순한 전략이에요.
시뮬레이션에 적용할 매수 시점·비중 조정 규칙이에요.
"언제 매수할까요?"로 한 번에 매수할지 나눠 매수할지 정하고, "비중은 어떻게 조정할까요?"로 시간이 지나며 흐트러진 비중을 다시 맞출지 정해요. 두 설정 조합에 따라 시뮬레이션 결과가 달라져요.
"한 번에 모두 매수" + "조정 안 함"이면 시작일에 모두 사고 그대로 들고 가는 가장 단순한 전략이에요.
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한눈 해석
이 구성이면 이 기간 동안 -46.84%였고, 중간에 최대 -60.37%까지 밀린 적도 있었어요. 가장 나빴던 날은 -13.24%였고, 전체 거래일의 44.18%는 수익으로 마감했어요.
기간 총 수익률
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요.
양수면 이익, 음수면 손실이에요.
+25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요.
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요.
양수면 이익, 음수면 손실이에요.
+25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요.
-46.84%(하락)
연환산 수익률
시뮬레이션 기간의 누적 수익률을 1년 단위로 환산한 값이에요.
기간이 다른 시뮬레이션을 한 줄로 비교할 수 있어요. 나눠서 매수한 경우엔 단순하게 환산해서 실제보다 조금 낮게 보일 수 있어요.
5년 동안 누적 +60%였다면 연환산 수익률은 약 +9.86%예요.
시뮬레이션 기간의 누적 수익률을 1년 단위로 환산한 값이에요.
기간이 다른 시뮬레이션을 한 줄로 비교할 수 있어요. 나눠서 매수한 경우엔 단순하게 환산해서 실제보다 조금 낮게 보일 수 있어요.
5년 동안 누적 +60%였다면 연환산 수익률은 약 +9.86%예요.
-47.10%(하락)
최대 손실폭
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요.
20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요.
-30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요.
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요.
20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요.
-30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요.
-60.37%
변동성
일별 수익률이 평균에서 얼마나 출렁였는지를 연 단위로 환산한 값이에요.
클수록 들쭉날쭉, 작을수록 안정적이에요. 분산 투자가 잘 되어 있을수록 변동성이 낮아지는 경향이 있어요.
연간 변동성 15%면 한 해 수익률이 대체로 평균에서 위아래 15%p 안팎으로 움직인다는 뜻이에요.
일별 수익률이 평균에서 얼마나 출렁였는지를 연 단위로 환산한 값이에요.
클수록 들쭉날쭉, 작을수록 안정적이에요. 분산 투자가 잘 되어 있을수록 변동성이 낮아지는 경향이 있어요.
연간 변동성 15%면 한 해 수익률이 대체로 평균에서 위아래 15%p 안팎으로 움직인다는 뜻이에요.
76.74%
가장 좋았던 날
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 오른 날의 수익률이에요.
수치가 클수록 극단적인 상승이 있었다는 뜻이에요.
+5%라면 하루 만에 100만원이 105만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 오른 날의 수익률이에요.
수치가 클수록 극단적인 상승이 있었다는 뜻이에요.
+5%라면 하루 만에 100만원이 105만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
+19.39%
2026-02-25
가장 나빴던 날
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 빠진 날의 수익률이에요.
수치가 클수록 극단적인 하락이 있었다는 뜻이에요.
-7%라면 하루 만에 100만원이 93만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
선택한 기간 중 하루 동안 가장 크게 빠진 날의 수익률이에요.
수치가 클수록 극단적인 하락이 있었다는 뜻이에요.
-7%라면 하루 만에 100만원이 93만원이 된 날이 있었다는 뜻이에요.
-13.24%
2026-02-05
수익 난 날
보유 기간 중 양의 수익을 낸 거래일의 비율이에요.
50% 근처면 무작위에 가까워요. 60% 이상이면 상승 추세, 40% 미만이면 하락 추세였다는 신호예요.
120 거래일 중 70일이 양의 수익이면 수익 난 날은 약 58.3%예요.
보유 기간 중 양의 수익을 낸 거래일의 비율이에요.
50% 근처면 무작위에 가까워요. 60% 이상이면 상승 추세, 40% 미만이면 하락 추세였다는 신호예요.
120 거래일 중 70일이 양의 수익이면 수익 난 날은 약 58.3%예요.
44.18%
누적 수익률 추이
선택한 기간 동안 포트폴리오와 벤치마크의 누적 수익률 변화예요.
벤치마크(점선)보다 위에 있으면 시장 대비 좋은 성과예요.
포트폴리오 라인이 S&P 500 위에 있으면, 같은 기간 미국 시장보다 수익률이 높았다는 뜻이에요.
선택한 기간 동안 포트폴리오와 벤치마크의 누적 수익률 변화예요.
벤치마크(점선)보다 위에 있으면 시장 대비 좋은 성과예요.
포트폴리오 라인이 S&P 500 위에 있으면, 같은 기간 미국 시장보다 수익률이 높았다는 뜻이에요.
종목별 성과
선택한 기간 동안 각 종목이 기록한 수익률과 최대 손실폭이에요.
수익률이 높아도 최대 손실폭이 크면 중간에 큰 하락을 겪은 거예요.
수익률 +30%에 MDD -25%라면, 30% 벌었지만 도중에 25% 빠진 적이 있었다는 뜻이에요.
선택한 기간 동안 각 종목이 기록한 수익률과 최대 손실폭이에요.
수익률이 높아도 최대 손실폭이 크면 중간에 큰 하락을 겪은 거예요.
수익률 +30%에 MDD -25%라면, 30% 벌었지만 도중에 25% 빠진 적이 있었다는 뜻이에요.
| 종목
포트폴리오에 담긴 개별 종목이에요. 심볼(티커)과 이름을 함께 표시해요. 한국 종목은 숫자 티커(예: 005930)라 이름을 함께 봐야 식별이 쉬워요. "005930 삼성전자"처럼 티커와 이름을 한 줄에 표시해요. |
목표 비중
사용자가 의도한 종목별 비중이에요. 합계가 정확히 100%가 되도록 설정해요. 이 포트폴리오를 어떻게 구성하고 싶은지 의도를 표현해요. 모든 종목의 비중을 더하면 정확히 100이 되도록 맞춰주세요. "국내주식 50%·미국주식 30%·암호화폐 20%"라는 의도를 잡아두면 어떤 자산에 얼마나 비중을 두고 싶은지 한눈에 보여요. |
기간 수익률
선택한 기간 동안 포트폴리오의 전체 수익률이에요. 양수면 이익, 음수면 손실이에요. +25%라면 100만원이 125만원이 되었다는 뜻이에요. |
최대 손실폭
선택한 기간 중 고점에서 가장 많이 빠진 폭이에요. 20% 이상이면 위험 신호예요. 낮을수록 안정적인 포트폴리오예요. -30%라면 100만원이 70만원까지 빠진 적이 있다는 뜻이에요. |
|---|---|---|---|
|
마이크로스트래티지
MSTR
|
33.39% | -48.65%(하락) | -70.11% |
|
서클
CRCL
|
33.33% | -38.07%(하락) | -61.87% |
|
코인베이스
COIN
|
33.28% | -53.79%(하락) | -59.53% |
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.